О результатах анализа рынков услуг по водоснабжению и водоотведению на территории МО «Город Улан-Удэ»

Аналитический отчёт

по результатам анализа состояния конкуренции на рынках услуг по водоснабжению

и водоотведению на территории муниципального образования «Город Улан-Удэ»

1. Общие положения

Настоящий анализ проведён в соответствии с пунктом 2.1 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 - 2012 годы, утверждённого приказом ФАС России от 27.09.2010 № 551.

Методическую основу анализа составили:

 - порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утверждённый приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее -  Порядок);

- Федеральный Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ).

В качестве источников исходной информации использовались сведения о результатах хозяйственной деятельности субъектов товарного рынка, полученные непосредственно от самих хозяйствующих субъектов, данные Администрации г. Улан-Удэ и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность на исследуемом рынке.

Целью анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению, а также формирование реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.

2. Временной интервал исследования

Согласно пункту 2.1. Порядка временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

Целью исследования является оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению.

Исследуемый товарный рынок характеризуется следующими особенностями. Оказание услуг водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации водопроводной сети, канализации и прочего имущества стабильно в течение года; спрос на указанные услуги характеризуется равномерным распределением вне зависимости от сезона. 

На момент проведения анализа имеется возможность получения информации за завершённый отчётный период - 2010 год.

Так как ранее анализ рынка услуг водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ не проводился, имеется необходимость ретроспективного анализа.

Таким образом, временным интервалом настоящего анализа определёны 2009 год и 2010 год.

3. Определение продуктовых границ товарного рынка

Согласно пункту 3.1. Порядка определение продуктовых границ товарного рынка включает:

- предварительное определение товара;

- выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

- определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительное определение товара проведено в соответствии с  пунктом 3.4. Порядка на основании условий договора, предметом которого является рассматриваемый товар, нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность, общероссийских классификаторов услуг, видов экономической деятельности.

В рамках договорных отношений между поставщиками и потребителями рассматриваемых услуг преимущественно применяется типовой договор на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, предметом которого является подача питьевой воды и принятие сточных вод через присоединенную водопроводную и канализационную сеть.

Отношения между абонентом и организациями водопроводно-канализационного хозяйства регулируются Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 12.02.1999 № 167 (далее  - Правила).

Правилами установлены следующие основные понятия:

"водопроводные и канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации (водопроводный ввод или канализационный выпуск)" - устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации;

"водопотребление" - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд;

"водоснабжение" - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;

"водоотведение" - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;

"водопроводная сеть" - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения;

"канализационная сеть" - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

"организация водопроводно-канализационного хозяйства" - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы.

Согласно пункту 13 Правил в договоре между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентами указывается предмет договора, которым является отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утверждённым приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст, услуги водоснабжения и водоотведения отнесены к следующим кодам:

Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»:

41        Сбор, очистка и распределение воды

     41.0      Сбор, очистка и распределение воды

     41.00     Сбор, очистка и распределение воды

Раздел O «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»:

90.01     Сбор и обработка сточных вод.

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), утверждённым Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст, предусмотрены следующие коды:

41.00.20.120      Услуги по распределению воды по коммунальным сетям водоснабжения

    41.00.20.121      Услуги по водоснабжению (без горячей воды) населения

    41.00.20.122      Услуги по водоснабжению (без горячей воды) производственных предприятий и прочих потребителей

90.01             Услуги по сбору и обработке сточных вод

    90.01.1           Услуги по сбору и обработке сточных вод

Таким образом, продуктовые границы рынка предварительно определены как услуги по водоснабжению и водоотведению.

Согласно статье 4  Закона № 135-ФЗ взаимозаменяемыми являются товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении.

Деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства является жизнеобеспечивающей, так как служит непосредственному обеспечению питьевой водой лиц, использующих её как для производственных, так и для бытовых нужд. Специфика рассматриваемого товара заключается в том, что потребитель не имеет возможности получения услуг водоснабжения и водоотведения никаким другим образом, кроме как через присоединённые водопроводные и канализационные сети. Следовательно, отсутствуют товары, которые по своим свойствам могут быть рассмотрены в качестве взаимозаменяемых к предварительно определённым продуктовым границам.

При этом водоснабжение и водоотведение представляют собой различные технологические процессы. Передача абонентам питьевой воды (водоснабжение) осуществляется через присоединённые водопроводные сети, в то время как приём сточных вод (водоотведение)  - через канализационные сети. Услуга водоснабжения может оказываться без одновременного оказания услуги водоотведения, поскольку абоненты могут не пользоваться канализационными сетями, а производить сбор сточных  вод в выгребные ямы.

Таким образом, рынки услуг по водоснабжению и услуг по водоотведению образуют самостоятельные продуктовые границы.

Исходя из изложенного, продуктовые границы определены следующим образом:

1. Услуги по водоснабжению;
2. Услуги по водоотведению.

4. Определение географических границ товарного рынка

В соответствии с пунктом 4.1.  Порядка процедура определения географических границ включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращений товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателями;

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

Предварительное определение географических границ рассматриваемых рынков проведено в соответствии с пунктом 4.2. «б» на основании информации о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара и различных уровнях цен на данный товар на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения подлежат регулированию.

Согласно частям 1, 3 статьи 6 Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» к регулируемым тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса относятся:

- тарифы на холодную воду;

- тарифы на водоотведение.

Исходя из различного уровня цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения на территории г. Улан-Удэ, географические границы рассматриваемых рынков предварительно определены территориями города, на которых оказываются данные услуги различными хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными тарифами.

Для уточнения предварительно определенных географических границ необходимо выявить условия обращения товара, ограничивающие экономические, технические и иные возможности приобретения товара приобретателем (пункт 4.3. Порядка).

Оказание услуг водоснабжения и водоотведения осуществляется путём эксплуатации водопроводной сети, канализации и прочего имущества, т.е. потребитель не имеет фактической возможности получения услуг водоснабжения и водоотведения никаким другим образом, кроме как через присоединённые водопроводные и канализационные сети. Таким образом, с учетом наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей) возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару исключена.

Исходя из изложенного, географические границы рынков являются локальными и определены следующим образом:

Рынок услуг водоснабжения:

1. В границах пролегания сетей водопровода Улан-Удэнской квартирно-эксплуатационной части Сибирского военного округа Министерства обороны РФ на территории г. Улан-Удэ;
2. В границах пролегания сетей водопровода ООО «Завод Эмальпосуда» на территории г. Улан-Удэ;
3. В границах пролегания сетей водопровода ЗАО «Улан-Удэстальмост» на территории г. Улан-Удэ;
4. В границах пролегания сетей водопровода Улан-Удэнского ЛВРЗ на территории г. Улан-Удэ;
5. В границах пролегания сетей водопровода ООО «С-транс-С» на территории г. Улан-Удэ;
6. В границах пролегания сетей водопровода ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» на территории г. Улан-Удэ;
7. В границах пролегания сетей водопровода ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» на территории г. Улан-Удэ;
8. В границах пролегания сетей водопровода ФБУ «Исправительная колония № 2 УФСИН по Республике Бурятия» на территории г. Улан-Удэ;
9. В границах пролегания сетей водопровода «235 Квартирно-эксплуатационная часть района Сибирского военного округа Министерства обороны РФ» на территории г. Улан-Удэ;
10.  В границах пролегания сетей водопровода МУП «Водоканал» на территории г. Улан-Удэ;
11.  В границах пролегания сетей водопровода ОАО «Российские железные дороги» на территории г. Улан-Удэ.

Рынок услуг водоотведения:

1. В границах пролегания сетей канализации Улан-Удэнской квартирно-эксплуатационной части Сибирского военного округа Министерства обороны РФ на территории г. Улан-Удэ;
2. В границах пролегания сетей канализации ООО «Завод Эмальпосуда» на территории г. Улан-Удэ;
3. В границах пролегания сетей канализации Улан-Удэнского ЛВРЗ на территории г. Улан-Удэ;
4. В границах пролегания сетей канализации ООО «С-транс-С» на территории г. Улан-Удэ;
5. В границах пролегания сетей канализации ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» на территории г. Улан-Удэ;
6. В границах пролегания сетей канализации ОАО «Российские железные дороги» на территории г. Улан-Удэ;
7. В границах пролегания сетей канализации «235 Квартирно-эксплуатационная часть района Сибирского военного округа Министерства обороны РФ» на территории г. Улан-Удэ;
8. В границах пролегания сетей канализации МУП «Водоканал» на территории г. Улан-Удэ.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов,

действующих на товарном рынке

В соответствии с пунктами 5.1., 5.2. Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка, для которых устанавливаются данные, позволяющие их идентифицировать.

Продавцами на рынке услуг по водоснабжению являются организации, осуществляющие поставку воды, на рынке услуг по водоотведению – организации, осуществляющие отведение сточных вод потребителей на очистные сооружения.

Приобретателями являются физические и юридические лица, потребляющие услуги как для бытовых, так и для производственных, хозяйственных нужд, для осуществления предпринимательской деятельности.

6. Расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

В соответствии с пунктами 6.1., 6.2. Порядка расчёт общего объёма товарной массы в обороте за определённый период времени в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществлён на основании показателя объёмов продаж (объёмов оказанных услуг по водоснабжению, услуг по водоотведению) хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемых рынках.

Таким образом, объем рынка водоснабжения определен как сумма объемов питьевой воды, реализованной конечным потребителям хозяйствующими субъектами, осуществляющими оказание услуг водоснабжения, в натуральных показателях (куб.м). Объем рынка водоотведения рассчитан как сумма объемов сточных вод, отведенных на очистные сооружения хозяйствующими субъектами, осуществляющими оказание услуг водоотведения, в натуральных показателях (куб.м).

Данные об объемах рассматриваемых рынков не подлежат опубликованию в связи с отнесением к коммерческой тайне хозяйствующих субъектов.

Доля хозяйствующего субъекта рассчитана как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объём товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом, к показателю, характеризующему объём товарного рынка.

7. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровней концентрации товарных рынков использовались следующие показатели:

- коэффициент рыночной концентрации CR – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определённого числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Рынки услуг водоснабжения:

1. В границах пролегания сетей водопровода Улан-Удэнской квартирно-эксплуатационной части Сибирского военного округа Министерства обороны РФ на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
2. В границах пролегания сетей водопровода ООО «Завод Эмальпосуда» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
3. В границах пролегания сетей водопровода ЗАО «Улан-Удэстальмост» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
4. В границах пролегания сетей водопровода Улан-Удэнского ЛВРЗ на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
5. В границах пролегания сетей водопровода ООО «С-транс-С» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
6. В границах пролегания сетей водопровода ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
7. В границах пролегания сетей водопровода ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
8. В границах пролегания сетей водопровода ФБУ «Исправительная колония № 2 УФСИН по Республике Бурятия» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
9. В границах пролегания сетей водопровода «235 Квартирно-эксплуатационная часть района Сибирского военного округа Министерства обороны РФ» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
10. В границах пролегания сетей водопровода МУП «Водоканал» (ОАО «Водоканал») на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
11. В границах пролегания сетей водопровода ОАО «Российские железные дороги» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000.

Рынки услуг водоотведения:

1. В границах пролегания сетей канализации Улан-Удэнской квартирно-эксплуатационной части Сибирского военного округа Министерства обороны РФ на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
2. В границах пролегания сетей канализации ООО «Завод Эмальпосуда» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
3. В границах пролегания сетей канализации Улан-Удэнского ЛВРЗ на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
4. В границах пролегания сетей канализации ООО «С-транс-С» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
5. В границах пролегания сетей канализации ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
6. В границах пролегания сетей канализации ОАО «Российские железные дороги» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
7. В границах пролегания сетей канализации «235 Квартирно-эксплуатационная часть района Сибирского военного округа Министерства обороны РФ» на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000;
8. В границах пролегания сетей канализации МУП «Водоканал» (ОАО «Водоканал») на территории г. Улан-Удэ: CR₁=100%, HHI =10000.

На основании рассчитанных показателей рынки водоснабжения и водоотведения в определенных географических границах следует отнести к рынкам с высоким уровнем концентрации.

8. Определение барьеров входа на товарный рынок

По итогам проведённого анализа рынков водоснабжения и водоотведения выявлены следующие барьеры:

1. Административные.

- Высокие требования к качеству оказываемых услуг, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Экономические.

- Затраты на поддержание сетей в исправном состоянии;

- Низкая культура оплаты потреблённых услуг, несвоевременное внесение платы, ведущее  к росту дебиторской задолженности и недостаточности средств на текущие расходы.

3. Иные.

- Эксплуатация водопроводных и канализационных сетей является специфическим видом деятельности, требующим определённого уровня квалификации и знаний специалистов, работающих в данной сфере (для большинства организаций оказание данных услуг не является основным видом деятельности).  

9. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

Рынки услуг по водоснабжению и водоотведению в установленных географических границах на территории г. Улан-Удэ относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией.

По итогам анализа установлено доминирующее положение на исследуемых рынках ФГУ «Улан-Удэнская КЭЧ района» Министерства обороны РФ, ООО «Завод Эмальпосуда», ЗАО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика», ФБУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по РБ», ОАО «Желдорреммаш», ООО «С-транс-С», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», «235 КЭЧ района» Сибирского военного округа Министерства обороны РФ, ОАО «Водоканал», ОАО «РЖД» с долей 100 %.

С целью исполнения функции антимонопольного органа по контролю за экономической концентрацией, рыночным поведением доминирующих субъектов и  предупреждению монополистической деятельности предлагаю включить в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, следующие организации:

1. ООО «Завод Эмальпосуда» с долей > 50% на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению в географических границах пролегания водопроводных и канализационных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ;
2. ОАО «Желдорреммаш» с долей > 50% на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению в географических границах пролегания водопроводных и канализационных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ;
3. ООО «С-транс-С» с долей > 50% на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению в географических границах пролегания водопроводных и канализационных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ;
4. ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» с долей > 50% на рынке услуг по водоснабжению в географических границах пролегания водопроводных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ;
5. ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» с долей > 50% на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению в географических границах пролегания водопроводных и канализационных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ;
6. ФБУ «Исправительная колония № 2 УФСИН России по РБ» с долей > 50% на рынке услуг по водоснабжению в географических границах пролегания водопроводных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ;
7. ОАО «РЖД» с долей > 50% на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению в географических границах пролегания водопроводных и канализационных сетей данной организации на территории г. Улан-Удэ.

В связи с планируемым расформированием квартирно-эксплуатационных частей Министерства обороны РФ, а также в связи с подготовкой документов на передачу водопроводных сетей ЗАО «Улан-Удэстальмост» в собственность другому хозяйствующему субъекту включение данных организаций в Реестр представляется нецелесообразным.

Решением ФАС России от 08.11.2010 было удовлетворено ходатайство ООО «Байкальские коммунальные системы» о даче согласия на получение во временное владение и пользование основных производственных средств ОАО «Водоканал», в связи с чем включение в Реестр ОАО «Водоканал» также нецелесообразно.