О результатах анализа рынка электрической энергии (мощности)

Аналитический отчёт по результатам анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Республики Бурятия

I. Общие положения

Настоящий анализ проводится во исполнение пункта 3 Приказа ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на  товарных рынках на 2011 - 2012 годы», письма ФАС России от 02.12.2010 № ЦА/42756.

Цель проведения Анализа - установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Республики Бурятия, с последующим их включением в   Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определённого товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр). 

Основные нормативные правовые акты, используемые при проведении анализа:

• Федеральный Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике);
• Федеральный закон от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике» (далее - Закон об особенностях функционирования электроэнергетики);
• Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006  № 530 (далее – Правила функционирования розничных рынков);
• Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003  № 643 (далее – Правила оптового рынка).

Анализ проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок проведения анализа), и Методическими рекомендациями по проведению анализа розничных рынков электрической энергии (мощности), утвержденными Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков 02.12.2010 (далее – Методические рекомендации).

Для проведения Анализа в качестве исходной информации использованы данные, представленные:

- хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на территории Республики Бурятия;

- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия;

- Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ);

Также была использована информация, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специальная литература, данные ранее проведенных управлением исследований этого рынка.

В Анализе используются понятия, определенные в статье 4 Закона о защите конкуренции.

2. Временной интервал исследования розничных рынков электрической энергии (мощности)

В соответствии с пунктом 2.1. Порядка проведения анализа, временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от:

- цели исследования;

- особенностей товарного рынка;

- доступности информации.                            

Исходя из целей исследования, необходимо изучение характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения анализа, соответственно необходим ретроспективный анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности).

Особенностями розничного рынка электрической энергии является   стабильность поставок  электрической энергии в течение года, невозможности перезаключения энергосбытовыми организациями договоров с сетевыми организациями в разные временные периоды, что определяет необходимость проведения ежегодного анализа состояния конкуренции на данном рынке.

Согласно Методическим рекомендациям и в связи с тем, что Бурятским УФАС России ранее проводился анализ данного рынка за 2009 год,  временной интервал исследования розничного рынка купли-продажи электрической энергии целесообразно определить  2010 годом.

Таким образом, временным интервалом для целей подготовки настоящего анализа определён период с 01.01.2010 по 31.12.2010.

3. Продуктовые границы  розничных рынков электрической энергии (мощности)

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка проведения анализа определение продуктовых границ товарного рынка представляет собой процедуру выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке, которая включает в себя:

• предварительное определение товара;
• выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
• определение взаимозаменяемых товаров.

Предварительное определение товара  (пункт 3.4 Порядка проведения анализа) может быть проведено на основе:

- условий договора;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и др.

Продуктовые границы товарного рынка предварительно определены на основании нормативно-правовых актов  и договоров, заключенных между потребителями и соответствующей энергосбытовой организацией.

Одним из основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на исследуемом рынке, является – Закон об электроэнергетике; в нём используются следующие понятия и термины:

электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

единая энергетическая система России - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

потребители электрической и тепловой энергии - лица, приобретающие электрическую и тепловую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

услуги по передаче электрической энергии - комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с техническими регламентами;

энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

двусторонний договор купли-продажи электрической энергии - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного соответствующими техническими регламентами и иными обязательными требованиями качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;

гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с настоящим Федеральным законом или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию;

территориальная сетевая организация - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

На основании анализа предоставленных хозяйствующими субъектами договоров купли продажи электрической энергии установлено следующее.

В договорах используются следующие термины:

производитель (поставщик) электрической энергии - собственник или иной законный владелец генерирующих объектов, осуществляющий производство электрической энергии (мощности) с целью ее продажи, либо иные юридические лица, являющиеся собственниками электрической энергии (мощности), производимой на генерирующих объектах, или обладающие правом осуществлять ее продажу;

точка поставки - место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей.

Предметом договоров является купля-продажа электрической энергии.

Такой товар, как электрическая энергия, не является взаимозаменяемым товаром.

Кроме того, поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Статьёй 3 Закона об электроэнергетике определены два типа рынков электроэнергетики – оптовый и розничный. Отличием этих двух рынков служит сфера обращения электрической энергии с участием различных субъектов рынка.

Участниками оптового рынка являются хозяйствующие субъекты - крупные производители и крупные покупатели электрической энергии, получившие статус субъектов оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка. Участниками розничного рынка являются потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд, и для перепродажи.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, розничный рынок электрической энергии (мощности) относится к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», группе 40.13 «Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией», подгруппе 40.13.2 «Торговля электроэнергией». Эта группировка включает: продажу электроэнергии потребителям; деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, направляемым другими лицами.

В связи с тем, что в настоящее время ОКВЭД не предусматривает такой вид экономической деятельности как купля-продажа электрической энергии, продуктовые границы товарного рынка определялись в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков, и/или договором, заключенным между потребителями и соответствующей энергосбытовой организацией, а именно как «электрическая энергия (мощность)».

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют. Кроме того, производство, купля-продажа и потребление электрической энергии на розничных рынках осуществляется одновременно с мощностью. На розничном рынке, в отличие от оптового рынка, электрическая энергия и мощность продаются и покупаются совместно и оплачиваются одновременно. В связи с этим невозможно рассматривать розничный рынок электрической энергии и розничный рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Часть объемов электроэнергии на розничных рынках электрической энергии (мощности) покупается по регулируемым тарифам, а часть – по свободным ценам, сложившимся на рынке. Свободная цена зависит от результатов торгов на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Постепенный процесс либерализации цен на электроэнергию начался в России с января 2007 года и должен закончиться к концу 2010 года.

В соответствии с Законом об электроэнергетике и Законом об особенностях функционирования электроэнергетики осуществляется поэтапный переход от государственного регулирования ценообразования в сфере электроэнергетики к системе свободных рыночных цен (рыночному ценообразованию). Согласно статье 6 Закона об особенностях функционирования электроэнергетики до 01.01.2011 продажа предельного объема электрической энергии (мощности), по свободным (нерегулируемым) ценам каждому субъекту оптового рынка – поставщику электрической энергии (мощности) должна быть доведена до 100 процентов электрической энергии и мощности всем категориям потребителей электрической энергии, за исключением объема электрической энергии (мощности), потребляемого населением по договорам энергоснабжения и оказания населению коммунальных услуг в части электроснабжения.

Трансляция свободных (нерегулируемых) цен на розничный рынок электроэнергии осуществляется в соответствии с Правилами оптового рынка, Правилами функционирования розничных рынков, с учетом величин средневзвешенных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность), рассчитываемых организацией коммерческой инфраструктуры.

Согласно пункту 109 Правил функционирования розничных рынков, электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых покупателям по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней свободных (нерегулируемых) цен на розничных рынках.

На территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, потребители, в том числе граждане-потребители и исполнители коммунальной услуги по электроснабжению, оплачивали весь объем приобретаемой электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам).

С 1 января 2011 года весь объем электроэнергии и мощности, как на оптовом, так и на розничном рынке, будет приобретаться по свободным нерегулируемым ценам. Цена на электроэнергию останется фиксируемой (регулируемой) только для населения.

Таким образом, исходя из целей настоящего анализа за продуктовые границы рынка принят: розничный рынок электрической энергии (мощности).

4. Географические границы розничного рынка электрической энергии (мощности)

Географические границы товарного рынка в  соответствии с пунктом 4.1. Порядка проведения анализа определяют территорию, на которой покупатель приобретает или   имеет экономическую, техническую или иную возможность  приобрести товар и не имеет такой возможности за пределами этой территории.

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка проведения анализа определение географических границ рынка проводится на основе информации:

- о регионе, в котором действуют хозяйствующие субъекты;

- о ценообразовании на розничном рынке электрической энергии (мощности);

- о структуре товаропотоков (о границах территории за пределы которой вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы);

Следует отметить, что существует технологический барьер, который ограничивает возможность покупателей приобрести данный товар у любого хозяйствующего субъекта, осуществляющего отпуск электроэнергии. Таким барьером является использование в ходе технологического процесса отпуска электроэнергии сложной инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории - устройств по передаче электроэнергии - электрических сетей, подстанций и т.д. (далее - электрические сети). Данное обстоятельство не позволяет в случае необходимости переподключить покупателя электроэнергии от одного продавца к другому. Т.е., покупатель имеет реальную возможность приобрести данный товар только у одного продавца по существующим электрическим сетям.

Исходя из изложенного, при определении географических границ исследуемого рынка использована совокупность предусмотренных методов.

С учетом специфики розничного рынка электрической энергии, особенностей потребления товара (возможности приобретения электрической энергии у продавца по электрическим сетям) географические границы товарного рынка предварительно определены как соответствующие границам зон деятельности хозяйствующих субъектов – продавцов товара – энергосбытовых организаций, в т.ч. тех, кому присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с  Правилами розничных рынков.

В соответствии с Законом об электроэнергетике гарантирующий поставщик обязан заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым потребителем (императивная норма).

Согласно подпункту «а» пункта 36 Правил розничных рынков до определения победителя первого конкурса гарантирующими поставщиками являются энергосбытовые организации, созданные в результате реорганизации акционерных обществ энергетики и электрификации.

В соответствии с пунктом 54 Правил розничных рынков границами зоны деятельности таких энергосбытовых организаций являются административные границы субъекта Российской Федерации, соответственно, Республики Бурятия.

Если в пределах административных границ субъекта Российской Федерации деятельность в качестве гарантирующих поставщиков осуществляют несколько таких организаций, являющихся участниками оптового рынка, разграничение зон деятельности гарантирующих поставщиков производится по их точкам (группам точек) поставки на оптовом рынке.

Согласно пункту 55 Правил розничных рынков границами зоны деятельности гарантирующего поставщика, определяемого в соответствии с подпунктами "б", "в" и "г" пункта 36 Правил розничных рынков, и не являющегося участником оптового рынка, являются границы балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации (сетевой организации, хозяйствующего субъекта), к сетям которой присоединены потребители, подлежащие обслуживанию указанным гарантирующим поставщиком. Если электрические сети расположены на территории более чем одного субъекта Российской Федерации, такие зоны деятельности устанавливаются в каждом из соответствующих субъектов Российской Федерации, но не более одной в каждом из субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.11.2006  № 370 РСТ РБ назначена уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков электроэнергии. 

Гарантирующие поставщики осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.

По результатам анализа договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключенных между сетевыми и энергосбытовыми организациями, в том числе гарантирующими поставщиками, действующими на территории Республики Бурятия, в соответствии с Методическими рекомендациями, установлено следующее.

Согласно подпунктам «а», «г» пункта 36 Правил розничных рынков ОАО «Бурятэнергосбыт»  и  ООО «Энергосервис» являются гарантирующими поставщиками.

По данным РСТ РБ на территории Республики Бурятия в 2010 году осуществляли деятельность 8 хозяйствующих субъектов на розничном рынке электрической энергии.

1.  Зона деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Бурятэнергосбыт»  утверждена приказом  РСТ РБ от 08.11.2006 № 1-ГП/16 (в ред. от 27.12.2007 № 1-ГП/37)  и определена в пределах территории Республики Бурятия  за исключением территории  соответствующей зоны деятельности ООО «Энергосервис» Баунтовского района Республики Бурятия.

Следовательно, географические границы ОАО «Бурятэнергосбыт» определены в границах территории Республики Бурятия, за исключением зоны деятельности ООО «Энергосервис»  Баунтовского района.

2. Зона деятельности гарантирующего поставщика ООО «Энергосервис» утверждена  приказом РСТ РБ от 08.11.2006 № 1-ГП/16 (в ред. приказа  РСТ РБ от  27.12.2007 № 1-ГП/37)  и определена в пределах границ балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Энергосервис», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслуживанию указанным гарантирующим поставщиком.

Следовательно, географические границы деятельности ООО «Энергосервис» определены в границах Баунтовского района  Республики Бурятия.

3. Согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей зона деятельности ООО «Энергосбыт» определена по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Электросетевая компания»: Железнодорожный район города  Улан-Удэ.

4. Согласно акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей зона деятельности  электрические сети определена по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Селенгинский ЦКК» и ООО «Селенгинские электросети» поселок Селенгинск  Кабанского района Республики Бурятия.

Следовательно, географические границы деятельности ООО «Энергосбыт» п. Селенгинск  определены в границах: п. Селенгинск Кабанского района   Республики Бурятия,  т.е.   по границе балансовой принадлежности электрических сетей  ООО «Селенгинский ЦКК» и  ООО «Селенгинские электросети».

5.  Согласно условиям договора с сетевой организацией и актов разграничения балансовой принадлежности электрических сетей  зона деятельности ООО «РусЭнергоСбыт»определяется в границах Республики Бурятия,  до точек поставки тяговых подстанций:

«Янчукан» (Республика Бурятия, Северобайкальский район)

«Ангаракан» (РБ, Муйский район)

«Перевал» (РБ, Муйский район)

«Окусикан» (РБ, Муйский район)

«Выдрино» (РБ, Кабанский район)

«Переемная» (РБ, Кабанский район)

«Мысовая» (РБ, Кабанский район)

«Посольская» (РБ, Кабанский район)

«Дабан» (РБ, Северобайкальский район)

«Северобайкальск» (РБ, Северобайкальский район)

«Кичера» (РБ, Северобайкальский район)

«Ангоя» (РБ, Северобайкальский район)

«Новый Уоян» (РБ, Северобайкальский район)

«Заиграево» (РБ, Заиграевский район)

«Новоильинск» (РБ, Заиграевский район)

«Кижа» (РБ, Заиграевский район)

 Восточно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»  

Таким образом, географические границы деятельности ООО «РусЭнергоСбыт» определены в границах  Северобайкальского, Муйского, Кабанского и Заиграевского районов  Республики Бурятия по точкам поставки тяговых подстанций Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» («Янчукан», «Ангаракан», «Перевал», «Окусикан», «Выдрино», «Переемная», «Мысовая», «Посольская», «Дабан», «Северобайкальск», «Кичера», «Ангоя», «Новый Уоян», «Заиграево», «Новоильинск», «Кижа»)

6. Для организаций, являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определяется по точкам (группам точек) поставки, зарегистрированным на оптовом рынке электрической энергии.

Географические границы деятельности ООО «ГлавЭнергоСбыт»  определены в границах: пос. Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия, в точке поставки подстанции «Саган-Нур» 220/110/35 кВ, 2х63 МВА,  технологически присоединенной к объектам электросетевого хозяйства  ОАО «ФСК ЕЭС».

7.  В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 02.02.2010 № 78-р ОАО «Оборонэнергосбыт» является единственным поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России, в т.ч. в целях обеспечения снабжения электрической энергией подведомственных Минобороны России организаций, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности, (ином законном основании) организациям, подведомственным Минобороны России.

Географические границы деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт»  определены по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «МРСК Сибири», ОАО «РЖД», ООО «Распределительные сети», ООО «Улан-Удэ Энерго» к сетям которых присоединены потребители ООО «Оборонэнергосбыт» по точкам поставки:  «Улан-Удэнская КЭЧ района», «235 КЭЧ района», «ГУ Кяхтинская КЭЧ района СибВО», «ГП Джидинская КЭЧ района СибВО», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 03423)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ (за в/ч 63384, за в/ч 61384)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 32778), «Бадинская КЭЧ района», «Барнаульская КЭЧ района», «в/ч 69667», «в/ч № 51587 (за в/ч 46167)», «филиал ФГУ Минобороны России «УАО-ЦАО» «Байкал» (турбаза Котокель)». 

8.  Географические границы деятельности ИП Гуслякова определены в границах г. Улан-Удэ, по ул. Борсоева, д. 97  по границе балансовой принадлежности сетевой организации ООО «Завод Эмальпосуда» к сетям которой присоединены потребители ИП Гуслякова.  

Таким образом, в данном анализе будут рассмотрены 7 розничных рынков купли-продажи (поставки) электрической энергии   и 1 рынок производства, купли-продажи (поставки) электрической энергии в соответствии с определенными географическими границами.                                                                                       

5. Определение состава хозяйствующих субъектов,

действующих на розничных рынках электрической энергии (мощности)

При определении состава продавцов и покупателей выявляются все продавцы, функционирующие на товарном рынке, для которого определены продуктовые границы, а также все группы покупателей, приобретающих товар у конкретного продавца.

Продавцами на розничном рынке электроэнергии (мощности) могут быть:

• энергосбытовые организации;
• гарантирующие поставщики (после принятия Правил розничных рынков).

Основными покупателями   электроэнергии являются юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также перепродавцы. Т.к. перечень таких лиц установить точно невозможно, то в дальнейшем будем их обозначать как неопределенный круг покупателей (потребителей).

По данным РСТ  РБ в 2010 году осуществляли деятельность 8  энергосбытовых организаций, которые  продавали юридическим и физическим лицам приобретенную электрическую энергию:

1. ОАО «Бурятэнергосбыт» (670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5);

 2. ООО «Энергосервис» (671510, Республика Бурятия, Баунтовский район, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 144);

3. ООО «Энергосбыт» (670045, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71А);

4. ООО «Энергосбыт» п. Селенгинск (671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, микрорайон Солнечный, д. 29);

5. ООО «ГлавЭнергоСбыт» (105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47А);

6. ООО «РусЭнергоСбыт» (119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38, стр. 4);

7. ОАО «Оборонэнергосбыт» (119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19);

8. ИП Гусляков.

6. Расчет объёма товарного  рынка и долей хозяйствующих субъектов

на розничных рынках электрической энергии (мощности)

В соответствии с пунктом 6.1. Порядка проведения анализа, пунктом 6   Методических рекомендаций  расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Данные об объемах рассматриваемых рынков не подлежат опубликованию в связи с отнесением к коммерческой тайне хозяйствующих субъектов.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

1. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в географических границах зон деятельности ОАО «Бурятэнергосбыт»  в пределах территории Республики Бурятия  за исключением территории  соответствующей зоны деятельности ООО «Энергосервис» Баунтовского района Республики Бурятия:

ОАО «Бурятэнергосбыт» - гарантирующий поставщик № 1,  в границах Республики Бурятия по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии»  в географических границах Республики Бурятия, кроме Баунтовского района, занимает доминирующее положение с долей 100%.

2. Розничный рынок электрической энергии (мощности)  в географических границах зон деятельности ОАО «Энергосервис»  в пределах территории Республики Бурятия за исключением территории  соответствующей зоны деятельности ООО «Энергосервис» Баунтовского района Республики Бурятия:

ООО «Энергосервис» - гарантирующий поставщик № 2, по товарной группе  «производство, купля-продажа (поставка) электрической энергии», в географических границах Баунтовского района Республики Бурятия занимает доминирующее положение с долей  100%.

3. Розничный рынок  электрической энергии (мощности)  в зонах деятельности ООО «Энергосбыт» г. Улан-Удэ  в границах Железнодорожного района г. Улан-Удэ по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Электросетевая компания» (сетевая организация):

ООО «Энергосбыт» в г. Улан-Удэ - энергосбытовая организация, по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии» в географических границах Железнодорожного района города Улан-Удэ по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Электросетевая компания» (сетевая организация) занимает доминирующее положение с долей  100%.

4. Розничный рынок  электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ООО «Энергосбыт» п. Селенгинск в границах   п. Селенгинск Кабанского района  Республики Бурятия, определен   по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Селенгинский ЦКК» и  ООО «Селенгинские электросети»:

ООО «Энергосбыт» п. Селенгинск  - энергосбытовая организация,  по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии» в географических границах п. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Селенгинский ЦКК» и ООО «Селенгинские электросети»   (сетевые организации) занимает доминирующее положение с долей  100%.

5. Розничный рынок  электрической энергии (мощности)  в зонах деятельности ООО «ГлавЭнергоСбыт», определен в  границах пос. Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия,  в точке поставки подстанции «Саган-Нур» 220/110/35 кВ, 2х63 МВА, технологически присоединенной к объектам электросетевого хозяйства  ОАО «ФСК ЕЭС»:

ООО «ГлавЭнергоСбыт»  - энергосбытовая организация,  по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии» в  географических в границах: пос. Саган-Нур Мухоршибирского района,   Республики Бурятия,  в точке поставки подстанции «Саган-Нур» 220/110/35 кВ, 2х63 МВА,  технологически присоединенной к объектам электросетевого хозяйства  ОАО «ФСК ЕЭС»,  занимает доминирующее положение с долей  100%.

6. Розничный рынок  электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ООО «РусЭнергоСбыт» определен в границах  Северобайкальского, Муйского, Кабанского и Заиграевского районов  Республики Бурятия по точкам поставки тяговых подстанций Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:   

ООО «РусЭнергосБыт»  - энергосбытовая организация,  по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии»  в географических границах: Северобайкальского, Муйского, Кабанского и Заиграевского районов  Республики Бурятия по точкам поставки тяговых подстанций Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» («Янчукан», «Ангаракан», «Перевал», «Окусикан», «Выдрино», «Переемная», «Мысовая», «Посольская», «Дабан», «Северобайкальск», «Кичера», «Ангоя», «Новый Уоян», «Заиграево», «Новоильинск», «Кижа»)  занимает доминирующее положение с долей  100%.

7. Розничный рынок электрической энергии (мощности) в зонах деятельности ООО «Оборонэнергосбыт»  определен по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РЖД», к сетям которых присоединены потребители ООО «Оборонэнергосбыт» по точкам поставки:  «Улан-Удэнская КЭЧ района», «235 КЭЧ района», «ГУ Кяхтинская КЭЧ района СибВО», «ГП Джидинская КЭЧ района СибВО», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 03423)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ (за в/ч 63384, за в/ч 61384)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 32778), «Бадинская КЭЧ района», «Барнаульская КЭЧ района», «в/ч 69667», «в/ч № 51587 (за в/ч 46167)», «филиал ФГУ Минобороны России «УАО-ЦАО» «Байкал» (турбаза Котокель)»:

ОАО «Оборонэнергосбыт»   - энергосбытовая организация,  по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии»  в географических границах определены по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «МРСК Сибири», ОАО «РЖД», ООО «Распределительные сети», ООО «Улан-Удэ Энерго» к сетям которых присоединены потребители ООО «Оборонэнергосбыт» по точкам поставки:  «Улан-Удэнская КЭЧ района», «235 КЭЧ района», «ГУ Кяхтинская КЭЧ района СибВО», «ГП Джидинская КЭЧ района СибВО», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 03423)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ (за в/ч 63384, за в/ч 61384)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 32778), «Бадинская КЭЧ района», «Барнаульская КЭЧ района», «в/ч 69667», «в/ч № 51587 (за в/ч 46167)», «филиал ФГУ Минобороны России «УАО-ЦАО» «Байкал» (турбаза Котокель)» занимает доминирующее положение с долей  100%.

8. Розничный рынок электрической энергии (мощности)  в границах  г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 97 определен по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Завод Эмальпосуда» (сетевая организация) к сетям которой присоединены потребители ИП Гуслякова:

ИП Гусляков - энергосбытовая организация,  по товарной группе   «купля-продажа (поставка) электрической энергии»  в географических границах: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 97  по границе балансовой принадлежности сетевой организации ООО «Завод Эмальпосуда» к сетям которой присоединены потребители ИП Гуслякова занимает доминирующее положение с долей  100%.

7. Определение уровня концентрации на розничных рынках электрической энергии (мощности)

Для определения уровня концентрации  рынка розничной реализации нефтепродуктов в разрезе марок бензина и дизельного топлива были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (пункт 7.1. Порядка проведения  анализа № 220). Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей на товарном рынке определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному району и городскому округу. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.   

Таблица 1. Уровень концентрации розничных рынков  электрической энергии (мощности) в Республике Бурятия

Таким образом, в соответствии со  значениями  коэффициента рыночной концентрации (CR3)  и индекса рыночной концентрации  Герфиндаля-Гиршмана (HHI)    розничные  рынки электрической энергии (мощности) в 2010 году  имели высокий уровень концентрации.

VIII. Барьеры входа на розничные рынки электрической энергии (мощности)

По результатам проведенного анализа выявлены следующие барьеры на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Республике Бурятия:

1) Административные барьеры не выявлены.

2) Экономические барьеры:

• злоупотребление гарантирующим поставщиком ОАО «Бурятэнергосбыт»  рыночной властью в части ограничения входа на рынок независимых энергосбытовых организаций, путем отказа от заключения договоров по причине того, что энергосбытовые компании не являются конечными потребителями;
• необходимость соблюдения требований пункта 76 Правил функционирования розничных рынков, в соответствии с которым при переходе на обслуживание от гарантирующего поставщика к иной энергосбытовой организации потребитель обязан возместить убытки гарантирующего поставщика, в связи с чем, маловероятно перезаключение договоров на поставку электроэнергии на розничных рынках в течение календарного года;
• высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для входа на оптовый рынок, что дает значительное преимущество энергосбытовой компании при работе на розничном рынке;
• несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;
• наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии;
•  сохранение перекрестного субсидирования;
• долги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию;
• необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;
• неэффективность функционирования сетевых транзитных организаций, обусловленная низким техническим уровнем, наличием бесхозных сетей, значительной удаленностью потребительских сетей от точек поставок, зарегистрированных на оптовом рынке электрической энергии.

3) Технологические барьеры:

• отсутствие у энергосбытовых организаций автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, которая необходима для входа на оптовый рынок электроэнергии, что дает значительное преимущество энергосбытовой компании при работе на розничном рынке.

4) Прочие: длительный процесс заключения договоров купли-продажи с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Экономические и технологические барьеры входа на розничные рынки электроэнергии непреодолимы в короткие сроки, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются доходами (преимуществами), которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок (в приемлемые сроки).

IX. Выводы и предложения по включению энергосбытовых организаций

(гарантирующих поставщиков) в реестр

В целом можно отметить,  что розничный рынок электрической энергии (мощности)  в географических границах Республики Бурятия  относится к рынку с неразвитой конкуренцией с высокой степенью концентрации.

Состав хозяйствующих субъектов в 2010  году увеличился на 2 хозяйствующих субъекта.  В 2010  году начали  свою деятельность ООО «Оборонэнергосбыт» и ИП Гусляков.

По результатам проведенного анализа по итогам за 2010 год    Гарантирующий поставщик № 1 ОАО «Бурятэнергосбыт»,  энергосбытовые  организации:   ООО «Энергосбыт» г. Улан-Удэ, ООО «Энергосбыт» п. Селенгинск, ООО «Энергосервис», ООО «ГлавЭнергоСбыт», ООО «РусЭнергоСбыт»   по-прежнему занимают доминирующее положение по товарной группе: «купля-продажа (поставка) электрической энергии», кроме них  ООО «Энергосервис» занимает доминирующее положение по товарной группе «производство, купля-продажа (поставка) электрической энергии»:  

 1. ОАО «Бурятэнергосбыт» приказом Бурятского УФАС России от 14.11.2007 № 91-ПР включено  в Реестр с долей > 50% в географических границах территории  Республики Бурятия, кроме  Баунтовского района;

2. ООО «Энергосервис» приказом Бурятского УФАС России от  16.10.2008 № 76  включено  в Реестр по товарной группе: «производство, купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей > 50% в географических границах Баунтовского района Республики Бурятия.

3. ООО «Энергосбыт» п. Селенгинск (приказом Бурятского УФАС России от  16.10.2008 № 77  включено  в Реестр, приказом Бурятского УФАС России от 09.09.2010 № 174 внесены изменения в Реестр),   по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей > 50%) в  географических  границах «п. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Селенгинский ЦКК» и ООО «Селенгинские электросети»   (сетевые организации);

4. ООО «Энергосбыт» г. Улан-Удэ (приказом Бурятского УФАС России от  14.11.2007 № 92-ПР  включено  в Реестр,  приказом Бурятского УФАС России от 09.09.2010 № 175 внесены изменения в Реестр)  по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей > 50%) в географических границах:  Железнодорожный район города Улан-Удэ по границе балансовой принадлежности электрических сетей ООО «Электросетевая компания» (сетевая организация);

5. ООО «РусЭнергоСбыт» (приказом Бурятского УФАС России от 08.09.2010 № 169  включено  в Реестр по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей > 50%) в географических границах: Северобайкальского, Муйского, Кабанского и Заиграевского районов  Республики Бурятия по точкам поставки тяговых подстанций Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» («Янчукан», «Ангаракан», «Перевал», «Окусикан», «Выдрино», «Переемная», «Мысовая», «Посольская», «Дабан», «Северобайкальск», «Кичера», «Ангоя», «Новый Уоян», «Заиграево», «Новоильинск», «Кижа»);

6. ООО «ГлавЭнергоСбыт» (приказом Бурятского УФАС России от  08.09.2010 № 168  включено  в Реестр по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии» с долей > 50%) в географических границах пос. Саган-Нур Мухоршибирского района   Республики Бурятия,  в точке поставки подстанции «Саган-Нур» 220/110/35 кВ, 2х63 МВА,  технологически присоединенной к объектам электросетевого хозяйства  ОАО «ФСК ЕЭС».

По результатам проведенного анализа  целесообразно включить в Реестр:

1. ИП Гуслякова - энергосбытовую организацию по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности)» с долей > 50% в географических границах г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 97  по границе балансовой принадлежности сетевой организации ООО «Завод Эмальпосуда» к сетям которой присоединены потребители ИП Гуслякова.  

Включение  в Реестр ОАО «Оборонэнергосбыт», занимающего доминирующее положение по товарной группе «купля-продажа (поставка) электрической энергии»  по границе балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «МРСК Сибири», ОАО «РЖД», ООО «Распределительные сети», ООО «Улан-Удэ Энерго», к сетям которых присоединены потребители ООО «Оборонэнергосбыт» по точкам поставки:  «Улан-Удэнская КЭЧ района», «235 КЭЧ района», «ГУ Кяхтинская КЭЧ района СибВО», «ГП Джидинская КЭЧ района СибВО», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 03423)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ (за в/ч 63384, за в/ч 61384)», «ГУ 2-я Читинская КЭЧ района (за в/ч 32778), «Бадинская КЭЧ района», «Барнаульская КЭЧ района», «в/ч 69667», «в/ч № 51587 (за в/ч 46167)», «филиал ФГУ Минобороны России «УАО-ЦАО» «Байкал» (турбаза Котокель)» нецелесообразно по следующим причинам.

В конце 2010 года ОАО «Оборонэнергосбыт» началась работа по переоформлению актов раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; таким образом, географические границы изменятся.

 С целью осуществления контроля за рыночным поведением доминирующих субъектов, предупреждения и пресечения недобросовестной конкуренции   необходимо продолжить наблюдение за вышеперечисленными организациями.